Nachhaltigkeits-Check mit BVK-Hilfe
Noch eine Woche bis zum 02. August 2022... Dann wird die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen beim Verkauf von Versicherungsanlageprodukten zur Pflicht. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat dazu eine Checkliste für Vermittler veröffentlicht. versicherungsmagazin.de hat diese mit folgendem Fazit untersucht: "Vermittler sollten die Checkliste intensiv bearbeiten. [...]
Die Checkliste hilft Versicherungsvermittlern, eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und daraus abgeleitet Informations-, Beratungs-, und Betreuungspflichten gegenüber den Kunden zu formulieren sowie auch den Vermittlerbetrieb selbst nachhaltig zu gestalten. Dies eröffnet mehr Chancen im Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten. Vermittler können sich im Wettbewerb erfolgreich differenzieren, wenn sie sich dem Thema Nachhaltigkeit stellen.
[...]
Warnhinweis: Selbst bleibt der Vermittler
Das verantwortungsvolle Handeln nimmt der BVK-Nachhaltigkeits-Check den Vermittlern leider nicht ab. Daher gibt es auch vorab den Warnhinweis: 'Diese Checkliste ist lediglich als Hilfe für Versicherungsvertreter und -makler gedacht und ersetzt keine qualifizierte Beratung, insbesondere keine Rechtsberatung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.' "
Vollständigen Artikel lesen: versicherungsmagazin.de - Ein Muss für Vermittler